Unsere Methodik für zeitgemäße Finanzplanung im Überblick
Wir bieten Ihnen eine strukturierte, transparente Beratung, die Ihre individuellen Ziele und Wünsche in den Mittelpunkt stellt. Unser Ansatz verbindet persönliche Betreuung mit fundierten Analysen, damit Sie Ihre Planung nachhaltig und nachvollziehbar gestalten können. Jede Lösung wird auf Ihre Lebenssituation abgestimmt und regelmäßig überprüft.
Jahre Erfahrung
Kunden betreut
Experten im Team
Unser Beratungsteam stellt sich vor
Kompetenz, Engagement und Vertrauen zeichnen unser Team aus.
Anna Müller
Finanzexpertin
Schwerpunkt
Beratungsprozesse
Fähigkeiten
Anna begleitet Kunden mit viel Einfühlungsvermögen und strukturierten Analysen.
Lukas Schneider
Berater
Schwerpunkt
Konzepterstellung
Fähigkeiten
Lukas entwickelt individuelle Konzepte, die exakt auf die Bedürfnisse der Kundschaft abgestimmt sind.
Sabine Roth
Kundenbetreuung
Schwerpunkt
Kundenservice
Fähigkeiten
Sabine sorgt für einen reibungslosen Ablauf und steht Kundinnen und Kunden jederzeit zur Seite.
Max Hoffmann
Fachberater
Schwerpunkt
Analyse
Fähigkeiten
Max bringt jahrzehntelange Erfahrung in die Beratung ein und behält stets den Überblick.
So läuft unsere Zusammenarbeit ab
Philipp Wagner
Beratungsleiter
"Für uns zählt, dass jede Lösung verständlich, nachvollziehbar und individuell auf die Kundschaft zugeschnitten ist. Transparenz und persönlicher Austausch sind uns besonders wichtig."
Tag 1
Erstkontakt
Wir nehmen Ihre Anfrage entgegen, klären offene Fragen und vereinbaren gemeinsam einen passenden Gesprächstermin.
Woche 1
Bedarfsanalyse
Im Termin besprechen wir Ihre Situation ausführlich und definieren gemeinsam Ihre Ziele für die Zukunft.
Woche 2
Konzeptentwicklung
Wir erarbeiten ein individuelles Konzept, das Ihre persönlichen Wünsche und Rahmenbedingungen berücksichtigt.
Woche 3
Präsentation & Abstimmung
Wir stellen Ihnen die Lösung vor, beantworten Fragen und passen das Konzept bei Bedarf gemeinsam an.
Laufend
Begleitung & Überprüfung
Wir bleiben Ihr Ansprechpartner, prüfen regelmäßig die Ergebnisse und passen die Strategie bei Bedarf an.
Vergleich im Überblick
| Features | elavimorion | andere Anbieter |
|---|---|---|
| Transparente Kommunikation | ||
| Individuelle Betreuung | ||
| Ganzheitlicher Ansatz | ||
| Langjährige Erfahrung | ||
| Regelmäßige Überprüfung |